決定將HubSpot門戶與CRM平臺集成在一起非常令人興奮。但是，僅僅因?yàn)槔_包裝設(shè)計(jì)公司有能力從HubSpot CRM集成中獲得好處，并不意味著您應(yīng)該加快流程的任何部分。集成可能是一個(gè)復(fù)雜的項(xiàng)目，其時(shí)間表可能會波動，但是正確地做所有事情都值得等待。

如果拉薩包裝設(shè)計(jì)公司決定著急，那么集成可能無法滿足公司的特定需求。如果它不適合您組織的流程，那么您將無法完全釋放其價(jià)值。采取以下七個(gè)步驟將確保您充分利用HubSpot CRM集成。

拉薩包裝設(shè)計(jì)公司讓合適的團(tuán)隊(duì)成員參與

無論是現(xiàn)成的還是自定義的集成，都涉及不同部門的多個(gè)團(tuán)隊(duì)。馬上，您應(yīng)該在集成之前，之中和之后包括適當(dāng)?shù)膱F(tuán)隊(duì)成員。當(dāng)您讓關(guān)鍵利益相關(guān)者參與進(jìn)來時(shí)，整個(gè)過程中每個(gè)人都會在同一頁面上?？匆幌抡l可能需要包括在您的項(xiàng)目中：

• 專案經(jīng)理。有人需要控制團(tuán)隊(duì)成員的溝通和培訓(xùn)，對嗎？確保任命一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理，該經(jīng)理可以處理與您的集成合作伙伴有關(guān)的會議，討論和文檔的日程安排。

• CRM管理員。您的CRM管理員可以提供有關(guān)需要進(jìn)行任何CRM更改以使您的集成正常工作的有價(jià)值的信息。

• 營銷成員。因?yàn)槟臓I銷團(tuán)隊(duì)使用HubSpot Marketing Hub并將從集成中受益，所以他們應(yīng)該始終參與其中。他們可以洞悉銷售所需的內(nèi)容，以創(chuàng)建更有效的廣告系列。

• 銷售代表。同樣，您的銷售部門每天都在使用CRM系統(tǒng)，并且可以提供集成中營銷所需的詳細(xì)信息，以更有效地執(zhí)行工作。

集成之前拉薩包裝設(shè)計(jì)公司準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)

拉薩包裝設(shè)計(jì)公司的集成項(xiàng)目是一個(gè)機(jī)會，可以長期認(rèn)真地研究數(shù)據(jù)的當(dāng)前狀態(tài)并加以加強(qiáng)。畢竟，干凈的數(shù)據(jù)才是最好的數(shù)據(jù)！為了確保簡化您的功能以獲得最佳功能，請通過以下步驟進(jìn)行準(zhǔn)備：

• 合并或刪除重復(fù)記錄

• 更新或消除無效的電子郵件地址

• 實(shí)施特定字段以細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)庫（即，按關(guān)系類型或狀態(tài)以確保僅屬于HS Marketing Database導(dǎo)入的文件）

上線之前進(jìn)行測試

如果不進(jìn)行測試，就不會啟動您的網(wǎng)站，集成過程也是如此。用戶驗(yàn)收測試（UAT）是確保您的集成滿足所有部門的期望和目標(biāo)的必要步驟，同時(shí)使每個(gè)人都有機(jī)會監(jiān)視其功能。在UAT期間，有限數(shù)量的數(shù)據(jù)處于活動狀態(tài)，并且可以雙向雙向同步，因此您可以查明可能需要的錯(cuò)誤或完成集成所需的其他字段映射。它還使您有機(jī)會在正式正式上線之后創(chuàng)建文檔以交付給團(tuán)隊(duì)。

拉薩包裝設(shè)計(jì)公司提供培訓(xùn)和見解

對于許多人來說，他們不熟悉HubSpot CRM集成。不管是從一開始就參與進(jìn)來還是后來被牽扯進(jìn)來，拉薩包裝設(shè)計(jì)公司都需要正確的培訓(xùn)和文檔來學(xué)習(xí)集成的工作原理。您還應(yīng)該包括為什么以及如何使集成使您的組織受益。